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环保限产常态化,厚壁方管供应见顶回落
作者:天津兆利达钢管    来源:www.tjytyg.com    点击数:   更新时间:2018年09月05 【字体: 】 

 7月初,国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,之后各地环保限产政策继续收紧,8月份之后环保限产已经进入常态化。受此影响,进入8月份之后,螺纹钢主力合约继续快速上行,并突破4400元/吨,铁矿石主力合约跟随螺纹钢价格上涨,一度突破500元/吨。之后在利好政策消化以及成交回落的影响下,价格出现高位回落。截止到8月28日,螺纹钢主力合约收4232元/吨,全月上涨1.46%;铁矿石主力合约收482元/吨,全月下跌1.23%。

    环保限产常态化,厚壁方管供应见顶回落

    根据国家统计局数据,7月份国内粗钢、生铁日均产量分别为262.07万吨和217.79万吨,环比6月下降5.25万吨和1.81万吨,剔除无效产能后的粗钢产能利用率最低也降至82%,表明持续的环保限产对供给的影响已经开始显现。8月份,《京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》公布,限产50%以上的重点城市增加天津、邢台,涉及产能3658万吨,限产计量标准除以高炉生产能力计外,增加配套烧结、焦化同步限产要求,后期长三角、汾渭地区大概率跟进。

    另外,2017年部分钢厂通过转炉环节添加废钢等方式增加产量,规避限产影响,不过根据我们调研了解,当前废钢添加比例已经处于高位,有些企业已经达到35%-40%的水平,继续增加的空间极为有限。因此,我们认为6月份267万吨的粗钢日产极有可能为年内高点,三、四季度厚壁方管供应将持续回落。

    不过,就环保限产对盘面价格的影响来看,主要分为两个阶段;第一阶段是政策公布前后,市场预期限产带来供给收缩,从而使得价格大幅上涨;第二阶段是在政策实际执行阶段会根据实际影响情况对前期预期进行修正。从目前情况看,7-8月份盘面对限产预期反应较为充足,成品材由之前的高贴水变为低贴水格局,焦炭更是出现了较为明显的升水,因此,若无进一步的利好刺激,则厚壁方管价格上涨的持续性存疑。

    对于一些供给的潜在风险因素后期也值得关注,从下面图中可以看出,前期螺纹钢价格的上涨导致电炉钢利润出现了明显回升,根据我们计算目前为614.5元/吨,较月初上涨173.5元/吨,这刺激了电炉钢企业生产积极性的提升,截止到8月24日,全国53家电炉企业开工率达到76.04%,较月初增加6.05个百分点;且Mysteel调研的螺纹钢产能利用率连续6周回升,目前为71.51%,故螺纹供应存在回升的潜在风险。

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